。 10月以来，全球存储供应链陷入混乱、短缺、价格上涨的泥潭。 NXP台湾业务总经理臧益群指出，近期内存市场供不应求，价格大幅上涨。市场上有消息称，同样的东西可以用8倍的价格买到，这使得NXP本身受到了轻微影响。臧益群指出，当前内存短缺的情况已经成为行业内的重要事件。不过目前还没有达到市场上完全缺货的情况，有手段的厂家也在积极拿货。然而，付出的代价是相当昂贵的。据市场传言，以同样的东西为例，以前只要5块钱，现在尼特却要40多元，价格上涨了8倍。不过，对于NXP来说，虽然效果不如其他消费产品厂商，但到目前为止没有计划提高其产品的价格。 Transcend近期直接向全球客户承认，第四季度NAND Flash配额被主要供应商Sandisk和三星强行削减。 Transcend表示，自2024年10月以来，他们尚未收到任何新发货。 Transcend还警告称，当前市场内存成本单周暴涨50%至100%，交货时间大幅延长，价格也疯涨。该公司警告称，严重短缺和价格上涨将持续至少三到五个月。宜鼎国际董事长简传恒表示，内存赤字原来是结构性赤字。不仅是DRAM，SSD和NAND也开始涨价。对于外界担心NAND工厂扩产能否缓解供应的担忧，他表示影响非常有限。即使国际主要厂商想要扩大生产，他们也已经预定了2027年或者2028年，短期内没有时间腾出空间。十铨总经理陈清文透露了12月份最新的DRAM和NAND Flash合约价格。他表示，不仅三大主要原厂都呼吁涨价，有的甚至涨价了近80-100%。他没听错，可见AI服务器对内存的巨大需求。他还预测，内存真正的短缺“尚未到来”，整个2026年不会有价格下跌的理由。群联CEO潘建成认为，全球对AI和高速计算的需求强劲，带动存储需求涌入。但原厂对于产能扩张仍持较为保守的态度，导致NAND拷贝维持在高位，交货时间不断延长。威刚董事长陈立白表示，原本预计NAND只是小幅短缺，但现在看来，短缺是比预期的大。因素包括DRAM产能受到挤压，导致供给减少，固态硬盘的需求端需要填补缺口，以及价格涨幅大于之前的估计。与此同时，美光宣布将剥离这个对消费者业务重要的历史悠久的自有品牌，并将资源集中在企业内存和人工智能产品上。这一决定明确指出，消费端缺货、涨价不是暂时的市场波动，而是结构性结果。市场研究公司 Trendfo 的 RCE 数据显示，在一些市场，芯片内存价格自 2 月份以来已经上涨了一倍多。再加上数据中心数据库存水平大幅下降，供应商的平均库存从2024年7月的3至8周下降至10月的仅2至4周。相比之下，2024 年底的正常库存水平约为 13 至 17 周。面对AI需求海啸，Samsung和SK海力士宣布投资新产能和生产，但扩大产能需要时间并涉及运营考虑。然而，建立新的内存容量至少需要两年时间。因此，制造商对过度建设持谨慎态度，担心当需求繁荣消退时，新建工厂可能会闲置。根据SK海力士的预期，内存短缺将持续到2027年底。此外，尽管韩国两大内存制造商正在扩大HBM产能以满足AI的需求，但传统芯片的新工厂要到2027年或2028年才会投入运营。SK表示担心，如果我们无法供应客户，他们可能根本无法开展业务。价格上涨的压力充分传导给消费者和电子制造商。东京秋叶原电子中心PC Store方舟将限制顾客购买硬盘、固态硬盘和系统内存从 2024 年 11 月 1 日开始，将产品数量减少到总共 8 种。商店店员证实，近几周缺货导致价格大幅上涨，一些商店售出了多达三分之一的产品。最后，市场波动达到了极端水平。一位原料贸易商的销售经理表示，现在贸易商发出的报价每天、有时甚至每小时都在变化，而以前的报价是每月变化的。 AI热潮引发的内存饥荒确立了高端产品的结构性主导地位。尽管Supplier Lastr将重点转向HBM层面和企业层面最有利可图的解决方案，但传统消费市场却面临着供需失衡的巨大压力。供应紧张预计将持续到新的大型产能投产为止，但这可能要到2026年甚至2027年之后才会发生。
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